- Ngành ngân hàng bán lẻ được xem là “mảnh đất màu mỡ” cho AI và AI agents, với tiềm năng lợi nhuận bổ sung >370 tỷ USD/năm, cao hơn 30% so với kịch bản thông thường.
- Tuy vậy, chỉ 5% doanh nghiệp tạo giá trị ở quy mô từ AI; 60% chưa tạo được giá trị, vướng công nghệ cũ, văn hoá và tuân thủ.
- Doanh thu ngân hàng 2024–2029 dự báo chỉ tăng 2–4%/năm; 2025 doanh thu tiết kiệm giảm gần 35% so với 2024 khi lãi suất hạ. Chi phí marketing/khách tăng >20% giai đoạn 2023–2024.
- Tỷ lệ chi phí/thu nhập bình quân của ngân hàng truyền thống mắc kẹt >60%, trong khi ngân hàng số vận hành tốt ~35%.
- AI agents chiếm 17% giá trị AI năm 2025 và kỳ vọng đạt 29% vào 2028, chuyển AI từ “cố vấn thụ động” thành “người vận hành”.
- Trường hợp sớm áp dụng: một ngân hàng châu Á tự động hóa nhắc nợ giúp giảm chi phí 30–40% và tăng tỷ lệ chữa nợ hai chữ số; trợ lý ảo làm tăng 75% hồ sơ tiền duyệt.
- 2024, doanh thu ngành đạt 2.900 tỷ USD, lợi nhuận trước thuế 900 tỷ USD; đến 2030 theo kịch bản thường: 3.800 tỷ USD doanh thu, 1.000 tỷ USD lợi nhuận.
- Với AI-first 2030: doanh thu 3.100 tỷ USD, lợi nhuận 1.300 tỷ USD; tỷ lệ chi phí/thu nhập có thể hạ về ~50%.
- AI-first giúp giảm chi phí cấu trúc 30–40%, nhưng có thể tái đầu tư làm giảm doanh thu tiềm năng 15–20% để đổi lấy tăng trưởng thị phần.
- Lợi nhuận của một ngân hàng điển hình có thể tăng ≥30% khi triển khai AI ở quy mô; châu Á đang dẫn đầu tốc độ.
- Các “AI leaders” tạo vòng lặp giá trị: giá trị 2028 dự kiến cao hơn 3–7 lần nhờ tăng đầu tư và tái đầu tư.
- Lộ trình chuyển đổi gồm ba giai đoạn đầu tư (Deploy–Reshape–Invent), vận hành AI-first, nền tảng dữ liệu/tech linh hoạt, và đặt R&C thành lợi thế cạnh tranh.
📌 Báo cáo của BCG khẳng định cửa sổ cơ hội AI agents trong ngân hàng bán lẻ đang mở: từ áp lực doanh thu tăng 2–4%/năm và doanh thu tiết kiệm 2025 giảm ~35%, đến chi phí marketing/khách tăng 20%. AI-first có thể cắt 30–40% chi phí, đưa lợi nhuận toàn ngành từ 900 lên 1.300 tỷ USD vào 2030 và kéo tỷ lệ chi phí/thu nhập về ~50%, với ví dụ thực chiến giảm 30–40% chi phí thu hồi nợ và hơn 75% tiền duyệt hồ sơ.
Tổng hợp
