- Một cách đo tốc độ bùng nổ AI là theo dõi chuỗi cung ứng phần cứng, nơi các trung tâm dữ liệu AI đang thúc đẩy nhu cầu khổng lồ đối với chip và thiết bị sản xuất chip.
- Nvidia thường được nhắc tới vì bán GPU trị giá hàng tỷ USD mỗi tháng cho các công ty AI, góp phần đưa hãng trở thành công ty giá trị nhất thế giới.
- Tuy nhiên, nhìn sâu hơn vào nhà cung cấp của Nvidia cho thấy xu hướng dài hạn rõ hơn, đặc biệt là ASML – công ty Hà Lan giữ vai trò then chốt trong ngành bán dẫn.
- ASML là nhà cung cấp duy nhất thiết bị EUV dùng để sản xuất chip tiên tiến, khiến hãng trở thành “điểm nghẽn chiến lược” của toàn ngành.
- Báo cáo tài chính quý mới nhất cho thấy ASML đạt 32,7 tỷ euro doanh thu ròng, phản ánh nhu cầu cực lớn từ thị trường.
- Chỉ số quan trọng nhất là “đơn hàng mới”, thể hiện kỳ vọng dài hạn của các nhà sản xuất chip về nhu cầu trong tương lai.
- Trong quý vừa qua, ASML ghi nhận 13 tỷ euro đơn hàng mới – mức cao kỷ lục, cao hơn hơn gấp đôi so với quý trước.
- CEO ASML cho biết nhu cầu tăng mạnh xuất phát từ kỳ vọng bền vững của các dự án AI, đặc biệt là các trung tâm dữ liệu.
- Các khách hàng đang chi tiền từ sớm để chuẩn bị năng lực sản xuất chip, tin rằng nhu cầu AI sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao.
- Dù vậy, tác giả lưu ý đây vẫn là dự báo: đơn hàng có thể mất nhiều năm mới hoàn tất và một số dự án có thể bị hủy.
- Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu cho thấy các công ty sẽ rút lui khỏi kế hoạch đầu tư hạ tầng AI trị giá hàng nghìn tỷ USD.
📌 Dữ liệu từ công ty ASML cho thấy cơn bùng nổ hạ tầng AI vẫn đang tăng tốc, với 13 tỷ euro đơn hàng mới chỉ trong một quý và doanh thu 32,7 tỷ euro. Dù còn rủi ro và bất định trong dài hạn, các nhà sản xuất chip đang hành động như thể nhu cầu AI sẽ kéo dài nhiều năm. Điều này cho thấy việc xây dựng trung tâm dữ liệu và chuỗi cung ứng AI quy mô lớn khó có khả năng chững lại trong tương lai gần.
Tổng hợp.
