- 在 11 月 6 日的全员会议上，谷歌 AI 基础设施负责人 Amin Vahdat 表示，AI 需求迫使谷歌每 6 个月将其服务能力翻一番，以满足增长。一份内部幻灯片明确了目标：“每 6 个月翻一番……在 4-5 年内达到 1000 倍。”
- 他认为 AI 基础设施是最昂贵和最具竞争力的战场。谷歌不仅通过扩大基础设施来提高容量，还通过更高效的模型和定制芯片来实现。
- Alphabet 刚刚将 2025 年的资本支出预测提高到约 910 亿至 930 亿美元，而 2026 年将“大幅增加”。微软、亚马逊和 Meta 也在增加资本支出，整个集团今年的总支出超过 3800 亿美元。
- Vahdat 强调，目标不是“花钱最多”，而是建立比竞争对手“更稳定、高性能、易于扩展”的基础设施。新宣布的 TPU 第 7 代 Ironwood 的能源效率比 2018 年的 TPU Cloud 高出近 30 倍。
- 得益于 DeepMind，谷歌在预测未来 AI 模型方面具有优势，从而设计出合适的计算能力。该公司的目标是以几乎不变的成本和能耗水平提供 1000 倍的计算、存储和网络能力。
- Sundar Pichai 预测 2026 年将是“紧张”的一年，因为云计算和 AI 需求激增。谷歌云的季度收入超过 150 亿美元，增长 34%，待完成订单积压（backlog）达到 1550 亿美元，但仍缺乏计算能力来完全满足需求（例如 Veo）。
- Pichai 承认对“AI 泡沫”的担忧，但警告说更大的风险是投资不足。他认为，如果谷歌拥有更多的计算能力，云业务的业绩会更高。
- 市场因英伟达（谷歌的客户和合作伙伴）的业绩而波动。英伟达报告收入增长 62%，但由于担心泡沫和行业波动，其股价仍下跌 3.2%。Alphabet 下跌 1.2%。
- 谷歌刚刚推出了 Gemini 3，以与 OpenAI 竞争，并希望扩大用户访问权限，但瓶颈仍然是实时 AI 服务能力。
- 首席财务官 Anat Ashkenazi 表示，资本支出的急剧增加是为了利用将客户从物理数据中心转移到云的机会，并且不能错过当前的“市场势头”。
📌 谷歌必须每 6 个月将 AI 能力翻一番，以应对激增的需求，目标是在 4-5 年内实现 1000 倍的增长。AI 基础设施是最昂贵和最具竞争力的战场。谷歌不仅通过扩大基础设施来提高容量，还通过更高效的模型和定制芯片来实现。目标不是“花钱最多”，而是建立比竞争对手“更稳定、高性能、易于扩展”的基础设施。2025 年的资本支出约为 910 亿至 930 亿美元，云收入增长 34% 达到 150 亿美元以上，但仍缺乏计算能力，待完成订单积压（backlog）达到 1550 亿美元。TPU Ironwood 比 2018 年的 TPU 节能近 30 倍，显示了定制芯片的方向。尽管担忧 AI 泡沫，谷歌认为投资不足才是最大的风险。
