- Alla riunione plenaria del 6 novembre, Amin Vahdat – capo dell’infrastruttura IA di Google – ha affermato che la domanda di IA sta costringendo Google a raddoppiare la sua capacità di servizio ogni 6 mesi per soddisfare la crescita. Una diapositiva interna ha chiaramente delineato l’obiettivo: “Raddoppiare ogni 6 mesi… raggiungendo 1.000 volte in 4–5 anni.”
- Ha commentato che l’infrastruttura IA è il fronte più costoso e competitivo. Google sta aumentando la capacità non solo espandendo l’infrastruttura ma anche attraverso modelli più efficienti e silicio personalizzato (custom silicon).
- Alphabet ha appena alzato le previsioni di spesa in conto capitale per il 2025 a circa 91–93 miliardi di USD, e il 2026 vedrà un “forte aumento.” Anche Microsoft, Amazon e Meta stanno aumentando il capex, con una spesa totale del gruppo che supera i 380 miliardi di USD quest’anno.
- Vahdat ha sottolineato che l’obiettivo non è “spendere di più” ma costruire un’infrastruttura che sia “più stabile, ad alte prestazioni e scalabile” rispetto ai concorrenti. La TPU Generazione 7 Ironwood, appena annunciata, è quasi 30 volte più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla TPU Cloud 2018.
- Grazie a DeepMind, Google ha il vantaggio di prevedere i futuri modelli di IA, progettando così la potenza di calcolo appropriata. L’azienda mira a fornire 1.000 volte la capacità di calcolo (compute), archiviazione (storage) e networking con un costo e un livello di consumo energetico quasi invariati.
- Sundar Pichai ha previsto che il 2026 sarà “stressante,” poiché la domanda di cloud e IA aumenterà vertiginosamente. Google Cloud ha registrato ricavi trimestrali superiori a 15 miliardi di USD, un aumento del 34%, con un backlog di 155 miliardi di USD, ma manca ancora la capacità di calcolo per soddisfare pienamente la domanda (ad esempio, Veo).
- Pichai ha ammesso le preoccupazioni per una “bolla dell’IA,” ma ha avvertito che il rischio maggiore è sotto-investire. Crede che i risultati del cloud sarebbero ancora più alti se Google avesse più capacità di calcolo.
- Il mercato ha oscillato dopo i risultati di Nvidia – un cliente e partner di Google. Nvidia ha riportato una crescita dei ricavi del 62%, ma il suo titolo è comunque sceso del 3,2% a causa dei timori di una bolla e della volatilità del settore. Alphabet è scesa dell’1,2%.
- Google ha appena lanciato Gemini 3 per competere con OpenAI e vuole espandere l’accesso degli utenti, ma il collo di bottiglia rimane la capacità di servizio IA in tempo reale.
- Il CFO Anat Ashkenazi ha dichiarato che il forte aumento del capex serve a sfruttare l’opportunità di spostare i clienti dai data center fisici al cloud e a non perdere l’attuale “slancio del mercato.”
📌 Google deve raddoppiare la sua capacità IA ogni 6 mesi per soddisfare la domanda in crescita, puntando a un aumento di 1.000 volte in 4–5 anni. L’infrastruttura IA è il fronte più costoso e competitivo. Google sta aumentando la capacità non solo espandendo l’infrastruttura ma anche attraverso modelli più efficienti e chip personalizzati. L’obiettivo non è “spendere di più” ma costruire un’infrastruttura “più stabile, ad alte prestazioni e scalabile” rispetto ai concorrenti. Il capex 2025 è di circa 91–93 miliardi di USD, i ricavi del cloud sono aumentati del 34% superando i 15 miliardi di USD ma manca ancora la capacità di calcolo, con un backlog di 155 miliardi di USD. La TPU Ironwood è quasi 30 volte più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla TPU 2018, mostrando la direzione del silicio personalizzato. Nonostante le preoccupazioni per una bolla dell’IA, Google considera il sotto-investimento il rischio maggiore.
