- Un modo per misurare la velocità del boom dell’IA è monitorare la catena di approvvigionamento hardware, dove i data center IA stanno guidando una domanda enorme di chip e apparecchiature per la produzione di chip.
- Nvidia viene spesso citata per aver venduto GPU per miliardi di dollari ogni mese alle aziende di IA, contribuendo a renderla l’azienda di maggior valore al mondo.
- Tuttavia, guardando più a fondo i fornitori di Nvidia si rivelano tendenze a lungo termine più chiare, in particolare ASML – l’azienda olandese che svolge un ruolo chiave nell’industria dei semiconduttori.
- ASML è l’unico fornitore di apparecchiature EUV utilizzate per produrre chip avanzati, rendendo l’azienda un “punto di strozzatura strategico” per l’intero settore.
- L’ultimo rapporto finanziario trimestrale mostra che ASML ha raggiunto 32,7 miliardi di euro di ricavi netti, riflettendo l’enorme domanda del mercato.
- L’indicatore più importante sono i “nuovi ordini”, che rappresentano le aspettative a lungo termine dei produttori di chip sulla domanda futura.
- Nell’ultimo trimestre, ASML ha registrato 13 miliardi di euro di nuovi ordini – un livello record, più del doppio rispetto al trimestre precedente.
- Il CEO di ASML ha affermato che il forte aumento della domanda deriva dalle aspettative sostenibili dei progetti IA, in particolare i data center.
- I clienti stanno spendendo denaro in anticipo per preparare la capacità di produzione di chip, credendo che la domanda di IA continuerà a rimanere elevata.
- Tuttavia, l’autore osserva che questa è ancora una previsione: gli ordini possono richiedere anni per essere completati e alcuni progetti potrebbero essere cancellati.
- Tuttavia, fino ad ora, non ci sono segnali che le aziende si ritireranno dai piani di investimento in infrastrutture IA da migliaia di miliardi di dollari.
📌 I dati di ASML mostrano che il boom delle infrastrutture IA sta ancora accelerando, con 13 miliardi di euro di nuovi ordini in un solo trimestre e 32,7 miliardi di euro di ricavi. Nonostante i rischi e le incertezze a lungo termine, i produttori di chip agiscono come se la domanda di IA durerà per molti anni. Ciò indica che la costruzione di data center e catene di approvvigionamento IA su larga scala difficilmente rallenterà nel prossimo futuro.
