AI 风暴与地缘政治威胁印度 IT 产业：从骄傲的源泉到落后的风险

• 2025 年，印度 IT 产业面临两大冲击：1 月，中国的 AI DeepSeek R1 在下载量上超越 ChatGPT，在新德里引起震动；7 月，印度最大的 IT 公司塔塔咨询服务公司（TCS）宣布在 2026 财年裁员 12,000 人（占员工总数的 2%）。
• 价值 2830 亿美元的 IT 产业占全球市场份额的 15% 以上，是印度服务出口的支柱，现在暴露出弱点：缺乏创新、依赖廉价劳动力和大量外包，而非高价值产品。
• 自 20 世纪 90 年代以来，该行业利用英语优势，通过税收优惠政策吸引投资，使印度成为世界的“后台办公室”（back office）。但研发（R&D）投资仅占 GDP 的 0.6–0.7%，远低于中国（2.68%）和美国（3.5%以上）。
• 全球产品成就有限：没有具有竞争力的操作系统、浏览器或社交网络。Zoho（在线办公套件）或 Finacle（银行软件）等少数亮点存在，但数量稀少。创业生态系统薄弱，垄断结构抑制创新，人才流失海外。
• AI 构成直接威胁：ChatGPT、Claude、DeepSeek R1 自动化了调试、查询等 IT 外包的核心工作。DeepSeek 还带来了成本压力，引发了印度领导人的遗憾：“为什么不是来自班加罗尔？”
• 政府以国家 AI 计划应对，动员 18,693 个 GPU 构建多语言模型。但 TCS 的裁员显示出因“技能错配”而导致大规模失业的风险。
• 第二个冲击：占印度 IT 收入 50% 的美国，从 7 月起对大多数印度商品征收 25% 的关税，并从 2025 年 8 月底开始征收 50% 的关税。尽管不直接针对服务业，但 AI 可能使美国企业进行“回流”（reshoring）——即在美国本土实现自动化而非外包。
• 后果：威胁 540 万直接就业岗位，在选举期间加剧失业和社会不稳定；在工业生产仍然落后的情况下，对卢比贬值、通货膨胀和外汇储备减弱造成压力。
• 解决方案：大幅增加研发支出，改革劳动法以提高灵活性，鼓励科技初创企业，改革教育，从培养编码员转向研究人员。

📌 印度 IT 产业——一个价值 2830 亿美元、拥有 540 万个就业岗位的增长象征——正面临双重危机：AI 自动化（DeepSeek、ChatGPT）和美国贸易政策。鉴于薄弱的研发投入（占 GDP 的 0.6–0.7%）和对外包的依赖，旧模式岌岌可危。如果不进行大胆改革以提升创新和产品，这场“IT 奇迹”就有可能破灭，威胁 540 万直接就业岗位，加剧失业和社会不稳定。