- Lors de la réunion générale du 6 novembre, Amin Vahdat – responsable de l’infrastructure IA de Google – a déclaré que la demande d’IA oblige Google à doubler sa capacité de service tous les 6 mois pour répondre à la croissance. Une diapositive interne a clairement exposé l’objectif : « Doubler tous les 6 mois… atteindre 1 000 fois en 4 à 5 ans. »
- Il a commenté que l’infrastructure IA est le front le plus coûteux et le plus compétitif. Google augmente sa capacité non seulement en étendant l’infrastructure, mais aussi grâce à des modèles plus efficaces et à des puces personnalisées (custom silicon).
- Alphabet vient de relever sa prévision de dépenses en capital (capex) pour 2025 à environ 91–93 milliards USD, et 2026 verra une « forte augmentation ». Microsoft, Amazon et Meta augmentent également leur capex, avec des dépenses totales pour l’ensemble du groupe dépassant les 380 milliards USD cette année.
- Vahdat a souligné que l’objectif n’est pas de « dépenser le plus » mais de construire une infrastructure « plus stable, performante et évolutive » que les concurrents. Le TPU de 7e génération Ironwood, nouvellement annoncé, est près de 30 fois plus économe en énergie que le TPU Cloud 2018.
- Grâce à DeepMind, Google a l’avantage de prédire les futurs modèles d’IA, concevant ainsi la puissance de calcul appropriée. L’entreprise vise à fournir 1 000 fois la capacité de calcul (compute), de stockage (storage) et de mise en réseau (networking) avec un coût et un niveau de consommation d’énergie presque inchangés.
- Sundar Pichai a prédit que 2026 serait « stressant », car la demande de cloud et d’IA monte en flèche. Google Cloud a enregistré des revenus trimestriels de plus de 15 milliards USD, soit une augmentation de 34 %, avec un arriéré (backlog) de 155 milliards USD, mais manque toujours de capacité de calcul pour satisfaire pleinement la demande (par exemple, Veo).
- Pichai a reconnu les inquiétudes concernant une « bulle de l’IA », mais a averti que le plus grand risque est de sous-investir. Il croit que les résultats du cloud seraient encore plus élevés si Google avait plus de capacité de calcul.
- Le marché a fluctué après les résultats de Nvidia – un client et partenaire de Google. Nvidia a signalé une croissance des revenus de 62 %, mais son action a tout de même chuté de 3,2 % en raison des craintes de bulle et de la volatilité du secteur. Alphabet a chuté de 1,2 %.
- Google vient de lancer Gemini 3 pour concurrencer OpenAI et souhaite étendre l’accès des utilisateurs, mais le goulot d’étranglement reste la capacité de service IA en temps réel.
- La directrice financière Anat Ashkenazi a déclaré que la forte augmentation du capex vise à exploiter l’opportunité de déplacer les clients des centres de données physiques vers le cloud et à ne pas manquer l’« élan du marché » actuel.
📌 Google doit doubler sa capacité IA tous les 6 mois pour répondre à la demande croissante, visant une augmentation de 1 000 fois en 4 à 5 ans. L’infrastructure IA est le front le plus coûteux et le plus compétitif. Google augmente sa capacité non seulement en étendant l’infrastructure, mais aussi grâce à des modèles plus efficaces et à des puces personnalisées. L’objectif n’est pas de « dépenser le plus » mais de construire une infrastructure « plus stable, performante et évolutive » que les concurrents. Le capex 2025 est d’environ 91–93 milliards USD, les revenus du cloud ont augmenté de 34 % pour dépasser 15 milliards USD mais la capacité de calcul reste insuffisante, avec un arriéré de 155 milliards USD. Le TPU Ironwood est près de 30 fois plus économe en énergie que le TPU 2018, montrant la direction des puces personnalisées. Malgré les inquiétudes concernant une bulle de l’IA, Google considère le sous-investissement comme le plus grand risque.
