- Un nouveau rapport de JLL confirme que le marché des centres de données ne se trouve pas dans une bulle de l’IA, mais entre dans un cycle de croissance forte et durable grâce à la demande d’infrastructures pour l’IA.
- Au cours de la période 2026-2030, le marché mondial des centres de données devrait croître de 14 % par an (TCAC), avec environ 100 GW de nouvelle capacité construite, doublant ainsi la capacité actuelle.
- En 2025, l’IA représentait environ 25 % du volume total de calcul des centres de données ; ce ratio est considéré comme faible par rapport au potentiel à long terme.
- Le scénario le plus optimiste montre que la croissance pourrait atteindre un TCAC de 20 % si l’IA continue d’exploser ; même dans le pire des scénarios (baisse des investissements dans l’IA, affaiblissement de l’économie, tensions géopolitiques), une augmentation de 7 % est toujours considérée come très élevée.
- Les puces semi-conductrices pour les centres de données passeront de 20 % à 50 % du marché total des semi-conducteurs d’ici 2030, créant un marché d’une valeur d’environ 180 milliards de dollars.
- Les fabricants de puces et les entreprises d’infrastructure comme Nvidia, TSMC, Micron, ainsi que les fournisseurs de cloud et de neocloud, en bénéficieront grandement ; de nombreuses actions ont augmenté de dizaines à des centaines de points de pourcentage en 2025.
- À partir de 2027, l’inférence dépassera l’entraînement, forçant les centres de données à se décentraliser davantage pour servir les utilisateurs par région.
- L’alimentation électrique est devenue le facteur décisif pour les sites de construction, favorisant le modèle « bring your own power », le stockage sur batterie et les investissements énergétiques parallèlement à l’immobilier.
📌 Conclusion : Le rapport de JLL montre que l’IA ne crée pas de bulle mais entraîne le secteur des centres de données dans un cycle de croissance à long terme. Avec une croissance annuelle composée de 14 % sur la période 2026-2030, 100 GW de nouvelle capacité seront générés, s’ajoutant aux 100 GW actuels. Dès 2027, l’inférence dépassera l’entraînement, imposant une décentralisation accrue pour servir les utilisateurs locaux. L’électricité devient le critère clé d’implantation, boostant le modèle « bring your own power », le stockage et les investissements énergie-immobilier.
