Le aziende di IA cinesi affittano da tempo data center nel Sud-est asiatico, in Giappone e in Medio Oriente per addestrare modelli utilizzando GPU Nvidia avanzate che non possono essere vendute direttamente in Cina.
Washington sta valutando di limitare l’accesso remoto al cloud; la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il Remote Access Security Act per estendere i controlli sulle esportazioni alla capacità di cloud computing.
Anche i prezzi degli affitti sul cloud sono aumentati drasticamente: Nebius ha aumentato le tariffe di circa il 30% a giugno, mentre Nvidia A100 ha raggiunto i 3,75 dollari l’ora alla fine di agosto.
Il Sud-est asiatico potrebbe subire ripercussioni, poiché si prevede che la capacità dei data center regionali cresca del 35% annuo tra il 2023 e il 2028, rispetto al 15% a livello globale.
La Cina fa ancora affidamento su Nvidia per l’addestramento di modelli avanzati; è stato riferito che ByteDance e Tencent hanno ricevuto ciascuna solo circa 10.000 chip H200.
Spostare i carichi di lavoro sui chip domestici rimane costoso, con stime di ricerca secondo cui l’uso di Huawei Ascend potrebbe aumentare i tempi e i costi di addestramento di almeno il 50%.
Meituan ha dichiarato che LongCat-2.0, con 1.600 miliardi di parametri, è stato addestrato interamente su un cluster di 50.000 schede di calcolo domestiche.
Goldman Sachs prevede che la carenza di chip avanzati domestici in Cina potrebbe scendere dal 92% nel 2025 al 34% entro il 2035.
📌 Se gli Stati Uniti chiuderanno l’accesso alle GPU Nvidia tramite cloud stranieri, l’IA cinese perderà un canale cruciale per accedere a capacità di addestramento avanzate. L’impatto potrebbe estendersi ai data center del Sud-est asiatico e ai ricavi di Nvidia, accelerando al contempo la transizione della Cina verso Huawei e i chip domestici. Tuttavia, questo processo non è semplice: la migrazione dei carichi di lavoro potrebbe aumentare tempi e costi di almeno il 50%, sebbene l’offerta di chip avanzati domestici sia prevista in forte miglioramento entro il 2035.
