中国のAI企業は長年にわたり、中国へ直接販売できない高性能なNvidia製GPUを使用してモデルを学習させるため、東南アジア、日本、中東のデータセンターをレンタルしてきた。
ワシントンはリモートクラウドアクセスの制限を検討しており、米下院はクラウドコンピューティング能力に輸出管理を拡大する「リモートアクセス安全法（Remote Access Security Act）」を可決した。
クラウドのレンタル価格も急騰しており、Nebiusは6月に約30%値上げし、Nvidia A100は8月下旬に1時間あたり3.75ドルに達した。
東南アジアは、同地域のデータセンター容量が2023年から2028年にかけて年率35%成長すると予測されている（世界全体では15%）ため、影響を受ける可能性がある。
中国は高度なモデルの学習をNvidiaに依存し続けており、ByteDanceとTencentはそれぞれ約10,000枚のH200チップしか受け取っていないと報じられている。
ワークロードを国内製チップに移行するには多額のコストがかかり、調査ではHuawei Ascendを使用した場合、学習時間とコストが少なくとも50%増加すると推計されている。
美団（Meituan）は、1兆6,000億パラメータを持つ「LongCat-2.0」が50,000枚の国内製計算カードからなるクラスタで完全に学習されたと発表した。
ゴールドマン・サックスは、中国国内の先進チップ不足率が2025年の92%から2035年には34%に低下する可能性があると予測している。
📌 もし米国が外国のクラウド経由でのNvidia製GPUレンタルへのアクセスを遮断すれば、中国のAIは最先端の学習能力にアクセスするための重要なルートを失うことになる。この影響は東南アジアのデータセンターやNvidiaの収益に波及すると同時に、中国のHuaweiおよび国内製チップへの移行を急増させるだろう。しかし、この移行は容易ではなく、国内の先進チップ供給が2035年までに大幅に改善すると予測されているものの、ワークロードの移行によって学習時間とコストが少なくとも50%増加する可能性がある。
