- 11月6日の全社会議で、GoogleのAIインフラ責任者である Amin Vahdat 氏は、AIの需要によりGoogleは成長に対応するため、サービス能力を6ヶ月ごとに倍増させざるを得ないと述べました。内部スライドには、「6ヶ月ごとに倍増……4～5年で1,000倍を達成する」という目標が明確に示されていました。
- 同氏は、AIインフラが最も費用がかかり競争の激しい戦線であると指摘しました。Googleはインフラの拡張だけでなく、より効率的なモデルとカスタムシリコンによっても能力を増強しています。
- Alphabet は、2025年の設備投資予測を約910億～930億米ドルに引き上げ、2026年には「大幅な増加」が見込まれています。Microsoft、Amazon、Metaも設備投資を増やしており、グループ全体の今年の総支出は3800億米ドルを超えています。
- Vahdat 氏は、目標は「最も多く支出すること」ではなく、競合他社よりも「より安定し、高性能で、拡張性のある」インフラを構築することだと強調しました。新たに発表された TPU 第7世代 Ironwood は、2018年の TPU Cloud と比較してエネルギー効率が約30倍向上しています。
- DeepMindのおかげで、Googleは将来のAIモデルを予測する優位性を持ち、それに基づいて適切なコンピューティングパワーを設計しています。同社は、コストとエネルギー消費レベルをほぼ維持しながら、コンピューティング、ストレージ、ネットワーク機能を1,000倍提供することを目指しています。
- Sundar Pichai 氏は、クラウドとAIの需要が急増するため、2026年は「緊張した」年になると予測しました。Google Cloudの四半期収益は150億米ドルを超え、34%増加し、受注残は1550億米ドルに達しましたが、需要を完全に満たすための計算能力（例：Veo）が依然として不足しています。
- Pichai氏は「AIバブル」に対する懸念を認めましたが、それ以上に大きなリスクは投資不足であると警告しました。彼は、Googleがより多くの計算能力を持っていれば、クラウドの業績はさらに高くなるだろうと考えています。
- 市場は、Googleの顧客でありパートナーであるNvidiaの業績発表後に変動しました。Nvidiaは売上高が62%増加したと報告しましたが、バブルと業界変動への恐れから株価は3.2%下落しました。Alphabetは1.2%下落しました。
- Googleは、OpenAIと競争するために Gemini 3 を発表したばかりで、ユーザーアクセスを拡大したいと考えていますが、ボトルネックは依然としてリアルタイムの AI サービス能力です。
- CFO の Anat Ashkenazi 氏は、設備投資の急増は、顧客を物理データセンターからクラウドへ移行させる機会を活用し、現在の「市場の勢い」を逃さないためであると述べました。
📌 Googleは、急増する需要に対応するため、AI能力を6ヶ月ごとに倍増させ、4～5年で1,000倍の増加を目指さなければなりません。AIインフラは最も費用がかかり競争の激しい戦線です。Googleはインフラの拡張だけでなく、より効率的なモデルとカスタムチップによっても能力を増強しています。目標は「最も多く支出すること」ではなく、競合他社よりも「より安定し、高性能で、拡張性のある」インフラを構築することです。2025年の設備投資は約910億～930億米ドルに達し、クラウド収益は34%増の150億米ドルを超えましたが、依然として計算能力が不足しており、受注残は1550億米ドルです。TPU Ironwood は2018年のTPUよりも電力効率が約30倍優れており、カスタムシリコンの方向性を示しています。AIバブルへの懸念があるものの、Googleは投資不足こそが最大のリスクであると考えています。
