- 리테일 뱅킹 분야는 AI 및 AI 에이전트를 위한 “비옥한 토양”으로, 연간 >3700억 달러의 추가 수익 잠재력 (일반 시나리오보다 30% 이상 높음).
- 그러나 AI로 규모의 가치를 창출하는 기업은 5%뿐. 60%는 가치 창출에 실패 (오래된 기술, 문화, 규제 준수 문제).
- 은행 수익 예측 (2024–2029): 연간 2–4% 성장에 그칠 것.
- 2025년 예금 수익: 2024년 대비 약 35% 감소 전망 (금리 인하로 인해).
- 고객당 마케팅 비용: 2023–2024년 기간 >20% 증가.
- 비용/수익 비율 (CIR): 전통 은행은 >60%에 정체; 디지털 은행은 ~35% 수준.
- AI 에이전트의 가치 비중: 2025년 17% → 2028년 29% 예상 (AI가 “수동적 조언자”에서 “운영자”로 전환).
- 초기 도입 사례 (아시아 은행): 채무 독촉 자동화로 비용 30–40% 절감, 채무 회수율 두 자릿수 증가.
- 초기 도입 사례 (가상 비서): 사전 승인 신청 75% 증가.
- 2024년 업계 현황: 수익 2조 9천억 달러, 세전 이익 9천억 달러.
- 2030년 기본 시나리오: 수익 3조 8천억 달러, 이익 1조 달러.
- 2030년 AI 우선(AI-first) 시나리오: 수익 3조 1천억 달러, 이익 1조 3천억 달러; CIR ~50%까지 하락 가능.
- AI 우선 전략 효과: 구조적 비용 30–40% 절감. 단, 시장 점유율 확보를 위한 재투자로 잠재 수익 15–20% 감소 가능.
- 수익 증대: AI 대규모 도입 시 은행 이익 ≥30% 증가 가능. 아시아가 속도 주도.
- “AI 리더” 가치 선순환: 투자 증가로 2028년 가치 3–7배 증가 예상.
- 전환 로드맵: 3단계 투자 (배포–재편–창조), AI 우선 운영, 유연한 데이터/기술 플랫폼, R&C(위험 및 규제 준수)의 경쟁 우위화.
- 📌 BCG 보고서 요점: AI 에이전트 기회의 창이 열림. (배경: 수익 성장 2-4% 압박, 2025년 예금 수익 ~35% 감소, 마케팅 비용 20% 증가). AI 우선 전략은 비용 30–40% 절감, 업계 이익 (9천억$ → 1.3조$) 증대 (2030년까지), CIR ~50%로 인하 가능 (실제 사례: 추심 비용 30-40% 절감, 사전 승인 >75% 증가).
