- Розничный банкинг — «плодородная почва» для ИИ и ИИ-агентов с потенциальной доп. прибылью >370 млрд $/год (>30% выше обычного сценария).
- Однако только 5% компаний создают ценность в масштабе с помощью ИИ; 60% не создали, сталкиваясь с препятствиями (устаревшие технологии, культура, комплаенс).
- Прогноз выручки банков (2024–2029): рост всего 2–4% в год.
- Доходы от сбережений (2025): прогнозируется падение почти на 35% по сравнению с 2024 г. (из-за снижения ставок).
- Затраты на маркетинг/клиента: выросли >20% (2023–2024).
- Соотношение расходов/доходов: Традиционные банки застряли на >60%; цифровые банки — ~35%.
- Доля ИИ-агентов в ценности ИИ: 17% в 2025 г., ожидается 29% к 2028 г. (переход от «пассивного советника» к «оператору»).
- Кейс (Азиатский банк): Автоматизация напоминаний о долгах снизила затраты на 30–40% и увеличила % взыскания на двузначные цифры.
- Кейс (Вирт. ассистент): Увеличил кол-во предварительно одобренных заявок на 75%.
- Снимок отрасли (2024): 2,9 трлн выручки,900млрд прибыли до налогов.
- Базовый сценарий (2030): 3,8 трлн выручки,1трлн прибыли.
- Сценарий «AI-first» (2030): 3,1 трлн выручки,1,3трлн прибыли; соотношение расходов/доходов может упасть до ~50%.
- Эффект «AI-first»: Снижает структурные затраты на 30–40%, но реинвестиции могут снизить потенц. выручку на 15–20% в обмен на долю рынка.
- Рост прибыли: Прибыль банка может вырасти на ≥30% при внедрении ИИ в масштабе. Азия лидирует.
- «Лидеры ИИ» (петля ценности): Ожидается, что к 2028 г. ценность будет в 3–7 раз выше (благодаря инвестициям).
- Дорожная карта: 3 фазы (Развертывание–Преобразование–Изобретение), операции «AI-first», гибкая платформа данных/технологий, R&C как конкурентное преимущество.
- 📌 Вывод отчета BCG: Окно возможностей для ИИ-агентов открыто из-за давления (рост выручки 2-4%, падение доходов от сбережений ~35%, рост затрат на маркетинг 20%). «AI-first» может сократить расходы на 30–40%, поднять прибыль отрасли (с 900 млрд до 1,3 трлн $ к 2030) и снизить соотношение расходов/доходов до ~50% (доказано кейсами: снижение затрат на взыскание 30-40%, рост пре-одобрений >75%).
