- L’IA dynamise le marché mondial avec des milliers de milliards de dollars d’investissements, mais elle dépend lourdement d’une chaîne d’approvisionnement en puces et en énergie s’étendant sur plus de 70 pays.
- Des géants comme Samsung et SK Hynix détiennent 80 % de la mémoire HBM et près de 70 % de la DRAM, tandis que TSMC produit 90 % des puces IA avancées.
- L’Asie de l’Est est fortement dépendante de l’énergie du Moyen-Orient, avec plus d’un tiers du GNL importé de cette région, principalement via le détroit d’Ormuz.
- Environ un tiers de l’hélium mondial (utilisé pour le refroidissement des wafers) provient du Qatar, et l’essentiel de l’approvisionnement de la Corée du Sud et de Taïwan en est également issu.
- 50 % du soufre transporté par mer dans le monde transite par Ormuz, ainsi que le brome de la mer Morte, des matériaux critiques pour la fabrication des puces.
- Si la guerre se prolonge, la hausse des prix de l’énergie fera exploser les coûts d’exploitation des centres de données (qui représentent environ 50 % des coûts).
- Les États-Unis prévoient de dépenser 650 milliards de dollars dans l’infrastructure IA, mais la hausse des prix du GNL pourrait perturber ce plan.
- Les chaînes de transport de puces sont déjà touchées ; par exemple, Cathay Pacific, qui gère 30 % du transport mondial de wafers, a connu des interruptions à Dubaï.
- Les réserves actuelles sont temporaires : la Corée du Sud dispose d’environ 6 mois d’hélium, tandis que Taïwan n’a que 11 jours de réserves de GNL.
- Si le détroit d’Ormuz reste fermé plus d’un mois, un risque de récession mondiale et de rupture de la chaîne d’approvisionnement post-Covid est à craindre.
📌 Conclusion : La guerre en Iran expose la plus grande faiblesse de l’IA : sa dépendance à l’énergie et aux matières premières du Moyen-Orient. Avec un tiers de l’hélium mondial, 50 % du soufre et la majeure partie du GNL transitant par Ormuz, quelques semaines d’interruption pourraient paralyser la production de puces. Alors que les États-Unis investissent 650 milliards de dollars dans l’IA, la hausse des coûts énergétiques et la rupture des chaînes d’approvisionnement pourraient effondrer les attentes de croissance et provoquer une récession mondiale.
