- AIは数兆ドルの投資で世界市場を牽引しているが、70カ国以上に及ぶチップとエネルギーのサプライチェーンに強く依存している。
- サムスンやSKハイニックスなどの巨人がHBMメモリの80%とDRAMの約70%を占め、TSMCは先端AIチップの90%を生産している。
- 東アジアは中東のエネルギーに強く依存しており、LNGの3分の1以上がこの地域から、主にホルムズ海峡を経由して輸入されている。
- 世界のヘリウム供給（ウェハー冷却に使用）の約3分の1はカタール産であり、韓国や台湾への供給の大部分もここから来ている。
- 世界の海上輸送硫黄の50%がホルムズ海峡を通過し、死海の臭素とともにチップ製造に不可欠な材料となっている。
- 戦争が長期化すれば、エネルギー価格の上昇により、データセンターの運営コスト（コストの約50%を占める）が急増する。
- 米国はAIインフラに6,500億ドルを投じる予定だが、LNG価格の上昇がこの計画を狂わせる可能性がある。
- チップの輸送網はすでに影響を受けており、例えば世界のウェハー輸送の30%を担うキャセイパシフィック航空はドバイで混乱に直面した。
- 現在の備蓄は一時的なものに過ぎない。韓国はヘリウムを約6ヶ月分、台湾はLNGを約11日分しか備蓄していない。
- ホルムズ海峡が1ヶ月以上閉鎖されれば、世界的な景気後退やポストコロナのサプライチェーン断絶のリスクがある。
📌 結論： イラン戦争は、AIの最大の弱点である「中東のエネルギーと原材料への依存」を露呈させている。世界のヘリウムの3分の1、硫黄の50%、そしてLNGの大部分がホルムズ海峡を通過するため、わずか数週間の停滞でチップ生産が止まる可能性がある。米国がAIに6,500億ドルを投じている中で、エネルギーコストの上昇とサプライチェーンの崩壊は、成長への期待を打ち砕き、世界的な不況を引き起こす恐れがある。
