Les entreprises chinoises d’IA louent depuis longtemps des centres de données en Asie du Sud-Est, au Japon et au Moyen-Orient pour entraîner des modèles à l’aide de GPU Nvidia avancés qui ne peuvent pas être vendus directement en Chine.
Washington envisage de restreindre l’accès au cloud à distance ; la Chambre des représentants des États-Unis a adopté le Remote Access Security Act afin d’étendre les contrôles à l’exportation aux capacités de cloud computing.
Les prix de location du cloud ont également fortement augmenté : Nebius a augmenté ses tarifs d’environ 30 % en juin, tandis que les cartes Nvidia A100 ont atteint 3,75 dollars par heure fin août.
L’Asie du Sud-Est pourrait être touchée, car la capacité des centres de données de la région devrait croître de 35 % par an entre 2023 et 2028, contre 15 % à l’échelle mondiale.
La Chine reste dépendante de Nvidia pour l’entraînement de ses modèles avancés ; ByteDance et Tencent n’auraient reçu chacun qu’environ 10 000 puces H200.
Le transfert des charges de travail vers des puces locales reste coûteux, des recherches estimant que l’utilisation des puces Huawei Ascend pourrait augmenter le temps et les coûts d’entraînement d’au moins 50 %.
Meituan a déclaré que LongCat-2.0, doté de 1 600 milliards de paramètres, a été entièrement entraîné sur un cluster de 50 000 cartes de calcul locales.
Goldman Sachs prévoit que la pénurie de puces avancées locales en Chine pourrait passer de 92 % en 2025 à 34 % d’ici 2035.
📌 Si les États-Unis ferment l’accès à la location de GPU Nvidia via des clouds étrangers, l’IA chinoise perdra un moyen crucial d’accéder à des capacités d’entraînement avancées. Cet impact pourrait se répercuter sur les centres de données d’Asie du Sud-Est et sur les revenus de Nvidia, tout en poussant la Chine à accélérer sa transition vers Huawei et les puces nationales. Cependant, ce processus ne sera pas facile : la migration des charges de travail pourrait augmenter d’au moins 50 % le temps et les coûts d’entraînement, même si l’offre de puces avancées locales devrait s’améliorer considérablement d’ici 2035
