- На общем собрании 6 ноября Амин Вахдат – руководитель отдела инфраструктуры ИИ в Google – заявил, что спрос на ИИ вынуждает Google удваивать свои мощности по обслуживанию каждые 6 месяцев для удовлетворения роста. Внутренний слайд четко обозначил цель: «Удваивать каждые 6 месяцев… достичь 1000-кратного роста за 4–5 лет».
- Он отметил, что инфраструктура ИИ является самым дорогим и конкурентным фронтом. Google увеличивает мощность не только за счет расширения инфраструктуры, но и за счет более эффективных моделей и пользовательского кремния (custom silicon).
- Alphabet только что повысил свой прогноз капитальных расходов на 2025 год до примерно 91–93 миллиардов долларов США, а в 2026 году ожидается «резкий рост». Microsoft, Amazon и Meta также увеличивают капитальные расходы, при этом общие расходы группы превышают 380 миллиардов долларов США в этом году.
- Вахдат подчеркнул, что цель состоит не в том, чтобы «тратить больше всех», а в том, чтобы создать инфраструктуру, которая является «более стабильной, высокопроизводительной и масштабируемой», чем у конкурентов. Недавно анонсированный TPU Generation 7 Ironwood почти в 30 раз более энергоэффективен, чем TPU Cloud 2018 года.
- Благодаря DeepMind, Google имеет преимущество в прогнозировании будущих моделей ИИ, что позволяет разрабатывать соответствующую вычислительную мощность. Компания стремится предоставить 1000-кратную вычислительную мощность, хранилище и сетевые возможности при почти неизменных затратах и уровне энергопотребления.
- Сундар Пичаи предсказал, что 2026 год будет «напряженным», поскольку спрос на облачные технологии и ИИ резко возрастет. Google Cloud зафиксировал квартальный доход более 15 миллиардов долларов США, что на 34% больше, с портфелем невыполненных заказов (backlog) в размере 155 миллиардов долларов США, но все еще испытывает недостаток вычислительных мощностей для полного удовлетворения спроса (например, Veo).
- Пичаи признал опасения по поводу «пузыря ИИ», но предупредил, что больший риск заключается в недостаточном инвестировании. Он считает, что результаты облачных вычислений были бы еще выше, если бы у Google было больше вычислительных мощностей.
- Рынок колебался после результатов Nvidia – клиента и партнера Google. Nvidia сообщила о росте выручки на 62%, но ее акции все же упали на 3,2% из-за опасений пузыря и волатильности отрасли. Alphabet снизилась на 1,2%.
- Google только что выпустил Gemini 3, чтобы конкурировать с OpenAI, и хочет расширить доступ пользователей, но узким местом остается возможность обслуживания ИИ в реальном времени.
- Финансовый директор Анат Ашкенази заявила, что резкое увеличение капитальных расходов направлено на использование возможности перевода клиентов из физических дата-центров в облако и недопущение упущения текущего «рыночного импульса».
📌 Google вынужден удваивать свои мощности по обслуживанию ИИ каждые 6 месяцев, чтобы удовлетворить растущий спрос, стремясь к 1000-кратному увеличению за 4–5 лет. Инфраструктура ИИ является самым дорогим и конкурентным фронтом. Google увеличивает мощность не только за счет расширения инфраструктуры, но и за счет более эффективных моделей и пользовательских чипов. Цель состоит не в том, чтобы «тратить больше всех», а в том, чтобы создать инфраструктуру, которая является «более стабильной, высокопроизводительной и масштабируемой», чем у конкурентов. Капитальные расходы в 2025 году составят около 91–93 миллиардов долларов США, доход от облачных вычислений вырос на 34% до более 15 миллиардов долларов США, но все еще не хватает вычислительных мощностей, при этом портфель невыполненных заказов (backlog) составляет 155 миллиардов долларов США. TPU Ironwood почти в 30 раз более энергоэффективен, чем TPU 2018 года, что указывает на направление пользовательского кремния. Несмотря на опасения по поводу пузыря ИИ, Google считает, что недостаточные инвестиции являются наибольшим риском.
