- Один из способов измерить скорость бума ИИ — отслеживать цепочку поставок оборудования, где центры обработки данных ИИ стимулируют огромный спрос на чипы и оборудование для их производства.
- Nvidia часто упоминается, поскольку продает графические процессоры (GPU) на миллиарды долларов ежемесячно компаниям, занимающимся ИИ, что сделало ее самой дорогой компанией в мире.
- Однако более глубокий взгляд на поставщиков Nvidia выявляет более четкие долгосрочные тенденции, в частности на ASML — нидерландскую компанию, играющую ключевую роль в полупроводниковой промышленности.
- ASML является единственным поставщиком оборудования EUV (экстремальная ультрафиолетовая литография), используемого для производства передовых чипов, что делает фирму «стратегическим узким местом» всей отрасли.
- Последний квартальный финансовый отчет показывает, что чистая выручка ASML достигла 32,7 млрд евро, что отражает огромный рыночный спрос.
- Самым важным показателем являются «новые заказы», отражающие долгосрочные ожидания производителей чипов относительно будущего спроса.
- В прошлом квартале ASML зафиксировала новые заказы на сумму 13 млрд евро — рекордный уровень, более чем в два раза превышающий показатели предыдущего квартала.
- Генеральный директор ASML заявил, что резкий рост спроса обусловлен устойчивыми ожиданиями в отношении проектов ИИ, особенно центров обработки данных.
- Клиенты тратят деньги заранее, чтобы подготовить производственные мощности для чипов, полагая, что спрос на ИИ будет оставаться высоким.
- Тем не менее, автор отмечает, что это все еще прогноз: выполнение заказов может занять годы, и некоторые проекты могут быть отменены.
- Однако на данный момент нет никаких признаков того, что компании откажутся от планов инвестирования триллионов долларов в инфраструктуру ИИ.
📌 Данные компании ASML показывают, что бум инфраструктуры ИИ продолжает ускоряться: только за один квартал поступило новых заказов на 13 млрд евро, а выручка составила 32,7 млрд евро. Несмотря на риски и неопределенность в долгосрочной перспективе, производители чипов действуют так, как будто спрос на ИИ продлится много лет. Это говорит о том, что строительство центров обработки данных и крупномасштабных цепочек поставок ИИ вряд ли замедлится в ближайшем будущем.
